Si possono impostare e dimenticare le strategie di trading? Ci piacerebbe pensare che possano esserci alcune strategie di trading che possono funzionare in questo modo, ma devono essere utilizzate con la dovuta cautela e una minima comprensione del mercato, per lo meno. Quando si parla di questi tipi di strategie, la prima cosa che dovresti sapere subito è che sono tutti destinati ad essere utilizzati con una leva più bassa. Dopotutto, l'ultima cosa che vuoi fare è, fare leva su 200 volte, piazzare un trade e semplicemente andare via sperando che non ci sia un tipo di ritracciamento contro di te in quanto potrebbe essere molto costoso.
Nel mondo degli investimenti, una strategia "imposta e dimentica" è l'idea che puoi comprare o vendere qualcosa e semplicemente andartene. Questo è simile a ciò che fanno gli operatori di borsa, acquistando azioni in una società come Walmart, si presume che ci saranno dividendi e la società continuerà ad esistere. Non ci sono preoccupazioni di margini. Semplicemente acquistano azioni e se le tengono strette. Questo non è lo stesso nel Forex, poiché la leva finanziaria e la volatilità rendono a lungo termine un operazione molto più pericolosa. La maggior parte dei trader al dettaglio sono speculatori, quindi tendono a concentrarsi sulle strategie a breve termine. Una di queste eccezioni era la vecchia pratica speculativa "carry trade", ma questa strategia non esiste più, poiché i broker al dettaglio hanno scontato i differenziali dei tassi d'interesse sulle coppie. Fino a non molto tempo fa, le persone in fin dei conti avrebbero semplicemente comprato qualcosa come l'AUD/JPY per il pagamento dell'interesse, perché sarebbero state un po' ripagate, ma molti dei fondi più grandi sfruttavano la stessa cosa, facendo salire queste coppie.
La crisi finanziaria ha spazzato via molti conti dal momento che il commercio si stava rilassando. Sfortunatamente, molti trader al dettaglio affrontano richieste di margini dopo mesi e anni di affidabilità.
Mancanza di leva e investimento
Una cosa che dovresti considerare è che la maggior parte delle "strategie di trading imposta e dimentica" sono più appropriate per gli investitori e meno appropriate per gli speculatori. Puoi anche usarle come speculatore, solo che hai bisogno della giusta quantità di capitale commerciale.
Quando investi, si presume che il prezzo dell'attività sottostante aumenterà di valore a lungo termine. L'investitore medio non si preoccupa di un calo dell'1% in un'attività che possiede. Ad esempio, se si acquistano azioni Microsoft e le azioni dovessero scendere dell'1%, non saresti così sorpreso o necessariamente interessato. Probabilmente stai cercando di avere quel particolare stock per diverse settimane, forse anche mesi o anni. Sai che a lungo termine, Microsoft probabilmente si valorizzerà, o per lo meno pagherà i dividendi. Potresti avere uno stop di emergenza immesso sul mercato, ma potrebbe essere inferiore del 10 o del 15% rispetto ai prezzi correnti. Questo perché rischia solo il 10 o il 15% in quanto non c'è leva.
Evita la leva per queste strategie
Proprio come non useresti la leva finanziaria per un commercio di titoli a lungo termine, non devi usarlo su altre strategie di trading a lungo termine. Certo, la leva finanziaria può renderti estremamente ricco, ma quello che è più probabile che accada è che avrai una pausa che provocherà un margin call (chiamata a margine), o un ritorno in seguito che ti renderà abbastanza nervoso per uscire dal trade, rendendo quasi impossibile resistere per una mossa long.
Un esempio perfetto sarebbe l'utilizzo del sistema di crossover medio mobile. Ci sono versioni a breve termine e uno dei modi più comuni per scambiare questo sistema è usare una media mobile esponenziale di 50 giorni e una media mobile esponenziale di 200 giorni. Se la media mobile esponenziale di 50 giorni supera la media mobile esponenziale di 200 giorni, è necessario acquistare e trattenere qualsiasi attività che si sta negoziando. Al contrario, se la media mobile a 50 giorni supera la media mobile a 200 giorni, dovresti essere un venditore. I trader saranno sempre sul mercato, semplicemente girando avanti e indietro mentre le medie mobili si incrociano. Inutile dire che hai bisogno di una tendenza per far sì che ciò avvenga in modo efficace. I mercati laterali sono molto difficili quando si tratta di sistemi di attraversamento di medie mobili. Nel mondo Forex, il modo per aggirare il potenziale pericolo è quello di ottenere una posizione a bassa leva. Ad esempio, se hai margine di 1000 $, la tua dimensione di posizione potrebbe essere qualcosa come 5000 unità. Questa è la leva da 5 a 1. Capisco che non sembri molto, ma ti dà anche la possibilità di aggrapparti a quel trade per settimane, mesi o anche anni se il sistema lo richiede. Oltre a questo, se hai delle perdite, alla fine, saranno piccole.
Un altro esempio di "strategia imposta e dimentica" usa un sistema basato sul ritracciamento di Fibonacci a lungo termine. Nell'esempio seguente, puoi vedere lo stesso grafico che ho evidenziato per un sistema di crossover medio mobile. Questa volta, puoi vedere che c'è una freccia blu al ritracciamento del 50% di Fibonacci. La maggior parte delle volte, i trader a più lungo termine prenderanno il 50% di ritracciamento di Fibonacci da un'alta oscillazione come segnale che dovrebbero comprare, e useranno il livello successivo di ritracciamento di Fibonacci, inferiore al 61,8% in questo caso, come il tuo stop loss. Questo caso si è concluso con uno stop loss di 230 pips, ma ci si aspetta che il mercato ritorni almeno ai suoi valori più alti. Quello sarebbe un obiettivo di 700 pips. Ovviamente, questo funziona alla fine.
I 230 pips di stop loss spaventano molti trader, ma alla fine si arriva alla dimensione della posizione. Immagino la cosa più importante di tutto questo, la dimensione della tua posizione è davvero importante. Non arricchirà il marketing in questo modo, ma puoi costruire il tuo conto in un modo relativamente privo di stress. Con questo tipo di strategie, è solo necessario controllare i grafici una volta al giorno. Ovviamente, ci sono molte altre strategie, ma queste sono due delle più basilari e popolari.
Se hai bisogno di leva c'è un'alternativa
Se stai scambiando spot FX, l'unico modo che conosco per usare la leva e usare una strategia di trading "imposta e dimentica" è semplicemente mettere lo stop loss e il take profit nell'ordine e spegnere il computer. È possibile, anche se è difficile. Una delle mie operazioni preferite era la vendita allo scoperto della coppia USD / SGD. Sono andato in vacanza dimenticando che ho tagliato il mercato, ma ho messo uno stop loss lì. Quando sono tornato, era cresciuto di 800 pip.
In un certo senso, tutte le strategie di trading dovrebbero essere "impostate e dimenticate". Questo è il motivo della destinazione dello stop loss. Se sei nervoso riguardo ad una posizione, molto probabilmente hai troppa leva. Pensala in questo modo: avrai molta più paura di perdere 1000 $, in tal caso potresti perdere circa 10 $.