I robot Forex non hanno la capacità di fare tutto ciò che può fare un trader umano, ma alcuni compiti li possono svolgere molto meglio. Per questo motivo, ogni trader dovrebbe considerare attentamente se il proprio tipo e stile di trading può trarre vantaggio dall’aiuto, o addirittura essere eseguito, da un robot Forex.
Perché utilizzare un robot Forex?
Fondamentalmente, i robot Forex sono programmi per computer progettati sulla base di una serie di regole e segnali di trading Forex (forse semplici, forse complessi) che generano segnali di ingresso o uscita di acquisto/vendita. I robot Forex, oltre a svolgere il compito di inviare segnali di trading con potenziali opportunità commerciali altamente redditizie, spesso hanno anche l’avanzata capacità di riuscire a piazzare e gestire operazioni di scambio per conto del trader. Il trader può scegliere di utilizzare queste funzionalità e consentire al robot Forex di negoziare effettivamente il proprio conto di trading.
Dicono che i migliori trader siano quelli che riescono a rimuovere o eliminare le proprie emozioni personali per non influenzare le loro decisioni di trading, un’abilità non così facilmente realizzabile. Questo è proprio uno dei motivi per cui sono stati inventati i robot Forex: eliminare o ridurre quel “peso” che per il trading è l’emozione umana.
La storia dei robot Forex
I robot Forex divennero disponibili nel lontano 1999, con il passaggio dal trading nel mercato alle grida al trading sullo schermo cui siamo più familiari oggi. È da questo punto preciso nella sequenza temporale del trading Forex che l’era dell’informatica e del trading di valuta estera hanno fatto la loro conoscenza unendosi tra di essi.
Tuttavia, con la popolarità sono arrivati eccesso di offerta e saturazione di broker, venditori, fornitori di piattaforme ecc., ognuno dei quali disposto a offrire quello che loro stessi affermano di essere il miglior software per robot Forex. È qui che entrano in gioco le esigenze e le necessità individuali nella scelta dello specifico miglior robot Forex.
Pro e contro dei robot Forex
Possiamo evidenziare alcune aree chiave in cui l’uso di un robot Forex può rivelarsi utile e che il singolo trader dovrebbe considerare. Dovremmo anche esaminarne i problemi potenziali.
Emozione umana
I robot Forex possono rimuovere le emozioni umane dal processo decisionale di trading, un elemento che può sembrare relativamente facile da implementare. Tuttavia, in realtà, la maggior parte dei trader non riesce a orientarsi con successo. Nel sempre più esigente mondo moderno, le pressioni derivanti dall’affrontare le sfide sociali, domestiche e lavorative rendono più difficile eliminare le emozioni che tendono a sorgere durante le operazioni di trading. È qui che entrano in gioco paura e avidità, generando emozioni più forti e rendendo le decisioni e l’esecuzione molto problematiche. A condizione di aver impostato parametri rigorosi e logici, i robot Forex possono aiutare notevolmente il processo decisionale senza l’inclusione di pregiudizi umani. Questa è probabilmente la ragione più forte a favore di chiunque utilizzi un robot Forex e gli permetta di scambiare un conto.
Velocità ed efficienza
La velocità di analisi ed esecuzione è un altro grande vantaggio offerto dai robot Forex. Allo stesso modo, tale maggior efficienza sta dietro al ragionamento per cui vi sono lavori che vengono sostituiti da automi, come l’esempio dell’operaio di fabbrica, un lavoro di manodopera qualificata che può essere facilmente sostituibile da una macchina automatizzata che funziona a un tasso di efficienza molto più elevato e a costi inferiori. Lo stesso concetto può valere nel mondo del trading: i robot Forex possono potenzialmente aumentare l’efficienza e ridurre il tempo speso per fare trading.
Un trader umano manca dell’efficienza e della velocità che possiede un robot Forex. In pochi secondi, o anche millisecondi, un robot Forex è in grado di analizzare un particolare mercato (secondo i suoi parametri predeterminati), generare una decisione e persino eseguirla.
Un esempio è il Meta Quotes Language 5 (MQL5) di MetaTrader, basato su C ++, che incorpora le ultime novità tecnologiche e dimostra perché durante i Campionati di trading automatizzato del 2006-2012 i Forex Robot, in particolare il Robot MQL5, abbiano dimostrato i loro vantaggi di trading e analisi rispetto a un essere umano.
Un trader umano impiegherà indubbiamente più tempo ad analizzare un mercato e calcolare una decisione di negoziazione, portando in tal modo a una possibile rinuncia a un’opportunità di trading potenzialmente e altamente redditizia o addirittura ad una decisione di trading concretamente errata che comporterà la perdita di capitale.
Tempo
I robot Forex non si devono confrontare con le sfide del tempo che gli esseri umani affrontano. Gli esseri umani hanno bisogno di mangiare, dormire e rilassarsi. I trader umani sono inoltre limitati agli orari di negoziazione geografici in cui si trovano. In pratica, se vivi a Hong Kong, probabilmente perderai opportunità che si presentano durante l’orario di mercato europeo, poiché queste opportunità arriverebbero a Hong Kong nel cuore della notte, e poche persone possono rimanere sveglie e vigili per così tante ore in un dato giorno di negoziazione.
Multitasking
Se comparati all’attitudine e all’intuitività dei robot Forex, gli esseri umani non riescono a fare così tante cose contemporaneamente, dovuto in parte anche al potenziale degli esseri umani di abbandonare un compito o non concentrarsi su un particolare esercizio o analisi. I robot Forex sono esenti da questa inefficienza (a condizione che ci siano RAM e potenza di elaborazione sufficienti per soddisfare le richieste), possono lavorare in parallelo secondo i parametri, le regole e le condizioni impostate simultaneamente, avendo a disposizione una logica concreta.
Questo scenario apre la strada a strategie molto più complesse e sofisticate che possono essere implementate più facilmente dai robot Forex rispetto a un trader umano. Uno dei principali vantaggi nell’utilizzo di un robot Forex è che in un dato momento si può analizzare o scambiare molto di più.
Back Testing
Per implementare un robot Forex di successo, per verificarne le probabilità e le capacità, una potenziale strategia di trading richiede l’uso di dati storici. Dimostrare se una strategia ha il potenziale per produrre risultati o meno richiede l’analisi di una grande quantità di dati. Prima di essere attivati nel trading dei mercati reali, i robot Forex riescono ad analizzare grandi quantità di dati determinando i risultati probabili. Se fosse eseguito manualmente da un essere umano, questo aspetto richiederebbe molto tempo, evidenziando il chiaro vantaggio che i robot Forex detengono sui trader umani.
Latenza, connettività e sicurezza
Sebbene ci siano molti vantaggi nell’usare i robot Forex piuttosto che nel fare affidamento sulla propria analisi e intuizione del mercato, ci sono svantaggi e aspetti negativi. Vi è il problema significativamente critico della latenza, essenzialmente il “ritardo”, cioè la quantità di tempo necessaria ad inviare informazioni da un punto a un altro, misurata in millisecondi e indicata anche in termini comuni come “velocità ping” durante i test di velocità della connettività Internet.
In un mondo in cui le transazioni e gli scambi vengono condotti in pochi millisecondi, la latenza può rappresentare un problema enorme. Ad esempio, durante il rilascio del rapporto mensile sui posti di lavoro non agricoli, Non Farm Payroll (un rapporto mensile che misura la somma totale degli aumenti o delle diminuzioni di posti di lavoro nell’economia degli Stati Uniti nell’ultimo mese, di solito pubblicato il primo venerdì di ogni mese alle 08:30 ora di New York / 13:30 ora di Londra), potrebbe fare la differenza tra l’acquisto più vicino ai minimi o ai massimi, come illustrato nel grafico seguente:
(Fonte: Bloomberg.com)
Per illustrare il ruolo cruciale che la latenza gioca nelle attività di trading di un operatore, in un ulteriore esempio qui di seguito è riportato un grafico che mostra quanto velocemente si è mosso il prezzo quando la Banca d’Inghilterra (BOE) ha tagliato i tassi di interesse e aggiunto 200 miliardi di allentamento quantitativo (Quantitative Easing):
(Fonte: Bloomberg.com)
Vuoi essere tra quei trader Forex davanti allo schermo e con una connettività abbastanza buona da consentirgli di scambiare tali eventi entro millisecondi dalle varie pubblicazioni economiche? Ebbene, se la risposta è sì, la latenza diventa un’area chiave da curare e monitorare costantemente, un fattore primario da valutare adeguatamente prima di impiegare un robot. Il tuo robot Forex può far fronte alla latenza?
Assieme alla latenza arriva anche la sicurezza. Sfortunatamente, oggi il crimine informatico e l’hacking online dilagano. Proprio come qualsiasi altro software per computer, i robot Forex sono soggetti a virus e attacchi online, quindi è necessario prendere precauzioni di sicurezza per far sì che la tua proprietà intellettuale non cada in mani sbagliate. Esistono persino truffe che coinvolgono direttamente gli stessi robot Forex.
I robot Forex possono essere soggetti a guasti, anomalie o ritardi. Quest’area dev’essere costantemente monitorata in modo da prevenire operazioni errate, un trading incorretto o uno scambio totalmente controcorrente: tutte queste sono questioni importanti da considerare nella scelta di un Robot Forex. Meglio non svegliarsi una mattina e scoprire che il tuo robot Forex aveva un bug e ha scambiato il tuo intero conto di trading mentre dormivi.
Robot Forex e analisi fondamentale
I robot Forex sono efficienti in termini di regole e condizioni basate sull’analisi tecnica. Sono infatti ben preparati nell’analisi e nella scansione di grafici dei prezzi, dati storici e statistiche di mercato. Tuttavia, trattandosi di analisi fondamentale, i robot Forex generalmente mancano della logica definitiva per decifrare e analizzare tali informazioni. L’analisi fondamentale comporta la valutazione di notizie, informazioni esterne, eventi economici e geopolitici per valutare l’impatto su azione/movimento del prezzo di uno strumento.
Di solito, si tratta di un compito svolto con maggior successo dagli operatori umani piuttosto che dai robot, perché i robot mancano dell’intuitività e degli istinti posseduti dagli umani. Se il tuo trading è basato sull’analisi fondamentale, un robot Forex potrebbe esserti di scarso aiuto, anche se esistono alcuni robot programmati per reagire alle notizie, utilizzati dalle istituzioni. Tuttavia, le tecniche usate sono molto difficili da implementare e comunque non sono realmente disponibili per il mercato al dettaglio.
Ad esempio, immaginiamo che vengano diffuse notizie fuorvianti per influenzare in un certo modo i partecipanti al mercato. Un operatore umano è in grado di utilizzare il buon senso e l’intuizione per decidere se tali notizie sono autentiche o false. Nello stesso esempio, un robot Forex può considerarle vere soddisfacendo così la propria logica e agire di conseguenza.
Riflessione, contemplazione e considerazione
Per riflettere sulle condizioni di mercato, i trader umani utilizzano tutta una serie di conoscenze e abilità acquisite dalle esperienze. È questo tipo di capacità di riflessione del “cervello superiore” che distingue gli esseri umani dai robot Forex.
In ultima analisi, un robot Forex richiede l’input di un essere umano per formarne la logica, le regole e le condizioni. Senza l’input umano, i robot Forex non avrebbero una base su cui applicare la ricerca, il pensiero analitico, la creatività, l’immaginazione e in definitiva la visione per visualizzare e prevedere come potrebbe essere “l’emisfero cerebrale destro” di un grafico nel prossimo futuro.
Potresti trovare un modo per combinare le tue capacità umane e l’abilità forense di un robot Forex. Tuttavia, se il tuo trading è dominato dal pensiero “dell’emisfero cerebrale sinistro”, un robot Forex potrebbe non essere adatto a te.
Dove trovare e come valutare i robot Forex?
Ho preso in esame i fattori da ricercare nella scelta dei migliori robot Forex e le mancanze rispetto alle loro controparti umane. Quindi, se ora decidessi di voler provare un robot Forex, come trovarli e valutarli?
Ho citato Meta Quotes Language 5 (MQL5) di MetaTrader. MQL5 Robot è la versione di robot Forex per il mercato al dettaglio offerta da MetaTrader, è facile da usare e ha un’interfaccia utente intuitiva.
MQL5 è un linguaggio di programmazione per computer che consente agli utenti di creare strategie di trading automatizzato MQL5; anche gli utenti che non sono degli esperti in programmazione di computer possono costruirvi qualcosa attraverso l’utilizzo delle offerte di funzionalità del robot MQL5. Questo è sicuramente il principale software per robot Forex.
MetaTrader gestisce anche MQL5 Market, fondamentalmente un negozio online con robot di trading predefiniti, indicatori tecnici e migliaia di applicazioni di trading disponibili per l’uso all’interno della popolarissima piattaforma MetaTrader. L’MQL5 Market è un mercato aperto in cui i membri della comunità possono scambiare idee e persino vendere i loro programmi robot Forex predefiniti ad altri membri della comunità al fine di ottenere un pubblico più ampio, un feedback dinamico e critiche costruttive.
È all’interno di questa comunità che gli operatori possono misurare i propri risultati rispetto ad altri membri con punti di vista e idee simili, monitorare i propri avanzamenti rispetto a trader con un livello di esperienza/conoscenza simile e registrare realmente i propri progressi. Questo ambiente di comunità è la chiave per acquisire progressivamente ulteriori conoscenze e competenze nei robot Forex. È attraverso la condivisione di idee e informazioni e, naturalmente, il criticismo, che si può sviluppare la costruzione di robot individuali e far crescere gli operatori che utilizzano robot.
Conclusioni
Se pensi che un robot Forex possa avvantaggiarti, non dare per scontato che la risposta sia spendere un sacco di soldi per un robot che dice di essere il “Santo Graal” dei segnali di trading redditizi. Vi sono probabilità molto alte che anche nel caso in cui tu riesca ad eseguire il back test dell’algoritmo del robot su molte coppie di valute per diversi anni, dopo migliaia di scambi i risultati non siano comunque eccezionali. Ecco un suggerimento importante: non acquistare un algoritmo per il trading con robot senza verificarlo con tale back test. Idealmente, quello che vuoi vedere è una redditività a lungo termine e delle significative serie di perdite, perché se il back test non le mostra, allora potrebbe nascondersi qualcosa di fraudolento.
Domande frequenti:
I robot Forex funzionano davvero?
Alcuni robot Forex sono in grado di generare segnali di trading redditizi per un lungo periodo di tempo, ma tutte le strategie di robot algoritmici avranno sempre seri periodi di declino.
I robot Forex sono redditizi?
Molti robot Forex sono redditizi a lungo termine, ma certamente la maggior parte non lo è.
Quanto costa un robot Forex?
I robot Forex possono essere ottenuti gratuitamente su internet e sono stati venduti anche nel settore del Forex al dettaglio per oltre 15.000$.