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- Dopo aver calmato i forti guadagni, il dollaro statunitense rispetto allo yen giapponese (USD/JPY) è tornato nell’area di supporto di 148,80 all’inizio delle contrattazioni di questa settimana.
- La Banca del Giappone questa mattina ha abbandonato le aspettative del mercato e ha mantenuto invariati i numeri della sua politica monetaria, che ha sempre causato il calo dello yen giapponese invece di inasprirlo.
- Recentemente, la coppia di valute è rimbalzata verso l'alto, superando nuovamente la resistenza psicologica di 150,00, stabilizzandosi attorno al livello di resistenza di 150,31 al momento della stesura dell'analisi.
Dati statunitensi al centro dell'attenzione
Dopo l'annuncio della Banca del Giappone, l'attenzione si concentrerà sui dati sull'occupazione negli Stati Uniti e sull'annuncio della Federal Reserve americana. Tuttavia, i datori di lavoro negli Stati Uniti d’America potrebbero aver allentato il ritmo delle assunzioni questo mese dopo aver aumentato gli stipendi del maggiore importo dall’inizio dell’anno, in linea con il forte mercato del lavoro che sostiene la crescita economica. Inoltre, i dati del governo di venerdì prossimo dovrebbero mostrare che i posti di lavoro nella più grande economia mondiale sono aumentati di circa 190.000 posti di lavoro in ottobre, una forte crescita occupazionale che segue progressi significativi nei tre mesi precedenti.
Inoltre, si prevede che le retribuzioni orarie aumenteranno al ritmo annuale più lento degli ultimi due anni, riflettendo in parte la maggiore partecipazione alla forza lavoro. Pertanto, la moderazione degli aumenti salariali aiuta a spiegare perché i politici della Federal Reserve dovrebbero mantenere i tassi di interesse statunitensi nuovamente stabili domani, mercoledì, dopo la riunione di due giorni.
Indubbiamente, il flessibile mercato del lavoro americano ha svolto un ruolo efficace nel sostenere la spesa dei consumatori e la crescita economica mentre le pressioni inflazionistiche diminuivano gradualmente. Le assunzioni stabili sono anche motivo di ottimismo per gli economisti riguardo alle prospettive, infatti le prospettive di recessione sono in calo da giugno. Nel frattempo, martedì gli economisti guarderanno anche il rapporto sui costi del lavoro del terzo trimestre per individuare segnali di una crescita salariale più fredda. Il costo del lavoro rappresenta la spesa maggiore per i datori di lavoro e qualsiasi accelerazione minaccia di mantenere elevata l’inflazione. Infine, gli ultimi dati del governo sulla produttività forniranno anche un'indicazione del successo delle aziende nel mitigare l'aumento di alcuni di questi costi.
Il graduale allentamento delle rigide condizioni di lavoro potrebbe riflettersi in un rapporto separato questa settimana. Inoltre, si prevede che le opportunità di lavoro negli Stati Uniti diminuiranno a settembre rispetto al mese precedente, verso livelli che non si vedevano da marzo 2021.
La misura dell’inflazione statunitense, attentamente monitorata dalla Federal Reserve, ha mostrato che gli aumenti dei prezzi sono rimasti elevati a settembre in un contesto di spesa al consumo attiva e di forte crescita economica. D'altra parte, il rapporto di venerdì del Dipartimento del Commercio ha mostrato che i prezzi sono aumentati dello 0,4% da agosto a settembre, lo stesso del mese precedente. Rispetto ai 12 mesi precedenti, il tasso di inflazione è rimasto invariato al 3,4%. Nel complesso, i dati diffusi dal governo venerdì scorso mostrano che i consumatori rimangono sorprendentemente resilienti, disposti a spendere abbastanza velocemente per sostenere l’economia. Nonostante tutti gli sforzi per far fronte all’inflazione principale e all’aumento dei tassi di interesse, la forza di questa spesa si diffonderebbe in tutta l’economia e aiuterebbe ad alimentare l’inflazione.
A titolo cautelativo, lo scorso mese i consumatori hanno fatto sempre più affidamento sui risparmi per alimentare i loro acquisti. La crescita del reddito è rallentata. Dopo aver adeguato l’inflazione, il reddito è leggermente diminuito. Tuttavia, la spesa è aumentata dello 0,4%, dopo aver adeguato l’inflazione. Il tasso di risparmio è sceso al 3,4%, in calo rispetto a una media di oltre il 6% prima della pandemia. Si prevede che la Fed manterrà invariato il tasso di interesse chiave a breve termine quando si riunirà questa settimana. Inoltre, i politici della banca hanno sottolineato il rischio che una forte crescita manterrà l’inflazione persistentemente elevata e richiederà ulteriori aumenti dei tassi di interesse per reprimerla.
Da marzo 2022, la banca centrale statunitense ha aumentato il tasso di interesse di riferimento da quasi zero a circa il 5,4% in una campagna coordinata per domare l’inflazione. Inoltre, il tasso di inflazione annuale, misurato dall’indice dei prezzi al consumo separato e più ampiamente monitorato, è sceso rispetto al picco del 9,1% registrato nel giugno dello scorso anno.
Prospettive di trading USD/JPY
La tendenza generale della coppia USD/JPY è ancora rialzista, e il movimento attorno e al di sopra della resistenza psicologica di 150,00 conferma l’entità del controllo dei rialzisti sulla tendenza. Allo stesso tempo, gli indicatori tecnici si stanno muovendo verso forti livelli di saturazione degli acquisti, e preferiamo ancora vendere dall'alto, nonostante le decisioni della Banca Centrale giapponese. Nel frattempo, l'amministrazione giapponese non vuole un ulteriore crollo del prezzo della valuta e può intervenire in qualsiasi momento per fermare l'emorragia delle perdite. Come accennato in precedenza, ciò significherebbe forti vendite di tutte le valute rispetto allo yen giapponese.
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