- Nonostante il continuo calo del dollaro USA, il prezzo dell'oro XAU/USD ha dovuto affrontare pressioni al ribasso che lo hanno spinto verso il livello di supporto di 1965 dollari l'oncia prima di stabilizzarsi intorno a 1977 dollari l'oncia all'inizio delle negoziazioni di martedì.
- A causa del persistere delle tensioni geopolitiche globali, assieme al continuo atteggiamento accomodante delle banche centrali di tutto il mondo, prevediamo ancora un movimento al rialzo del prezzo dell’oro nel prossimo periodo.
Azioni in rialzo a livello globale
In un’altra nota, gli scambi del mercato azionario globale sono stati contrastanti all’inizio di questa settimana, con Wall Street che ha concluso la sua terza settimana consecutiva di guadagni con lievi aumenti. Nel commercio azionario, l'indice tedesco DAX è sceso dello 0,1% a 15.907,92, mentre l'indice francese CAC 40 è aumentato dello 0,3% a 7.256,93. inoltre, l'indice britannico FTSE 100 è sceso dello 0,3% a 7.481,86 punti. Infine, anche i futures dell’S&P 500 e del Dow Jones Industrial Average hanno mostrato lievi variazioni.
In Asia, l'indice Nikkei 225 in Giappone ha rotto il picco di settembre, raggiungendo il livello più alto in 33 anni prima di crollare a 33388,03, con un calo dello 0,6%. Nelle vicinanze, l’indice Hang Seng di Hong Kong è aumentato dell’1,6% a 17.732,36, e l’indice Shanghai Composite è aumentato dello 0,5% a 3.068,32. Lunedì la Cina ha annunciato che manterrà invariati i tassi di interesse principali, come previsto, a causa della debolezza dello yuan e della necessità di valutare l’impatto delle recenti misure di stimolo sull’economia.
In Corea del Sud l'indice KOSPI è salito dello 0,9% a 2491,20. L'indice australiano S&P/ASX 200 è aumentato dello 0,1% a 7.058,40. nel frattempo, non vi è stato alcun cambiamento significativo nel TAIEX di Taiwan. Inoltre, l'indice SET a Bangkok è sceso dello 0,1% in seguito all'annuncio fatto ieri dall'agenzia governativa di pianificazione, rivelando che l'economia tailandese ha registrato una crescita più lenta del previsto nel quarto trimestre. Ciò è stato quindi attribuito al calo delle esportazioni e dell’agricoltura, nonostante la robusta spesa dei consumatori e la ripresa del turismo.
Secondo l'andamento degli indici azionari statunitensi alla fine della scorsa settimana, l'indice S&P 500 è aumentato dello 0,1% a 4514,02, avvicinandosi al livello più alto in tre mesi. Il Dow Jones Industrial Average è aumentato di meno dello 0,1% a 34.947,28 punti, e l'indice Nasdaq Composite è aumentato dello 0,1% a 14.125,48 punti.
Nel mercato obbligazionario, un altro indicatore del prezzo dell'oro, il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito al 4,47% all'inizio di lunedì dal 4,44% di venerdì. Solo poche settimane fa, il tasso di inflazione era superiore al 5%, il livello più alto dal 2007, causando un calo dei prezzi delle azioni e di altri investimenti. Chiaramente, il brusco calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro e il forte aumento dei prezzi delle azioni potrebbero cospirare contro Wall Street. Tuttavia, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, dopo il recente incontro della Federal Reserve sui tassi di interesse statunitensi, potrebbe non aumentare ulteriormente se l'impennata estiva dei rendimenti del Tesoro e il continuo calo dei prezzi delle azioni "continuassero". Tali pressioni potrebbero fungere da sole alternative a ulteriori rialzi dei tassi di interesse.
Infine, una potenziale preoccupazione è l’inflazione, che nelle ultime settimane si è attenuata. I prezzi del petrolio sono scesi a causa delle preoccupazioni per lo squilibrio tra l’abbondante offerta di greggio e la mancanza di domanda.
Nel complesso, i mercati sperano che l’inflazione statunitense si riduca abbastanza da consentire alla Federal Reserve di smettere di aumentare i tassi di interesse, che stanno influenzando il mercato. La Federal Reserve ha già alzato il tasso di interesse di riferimento al livello più alto dal 2001, tentando di rallentare l’economia e indebolire i mercati finanziari abbastanza da controllare l’inflazione senza causare una dolorosa recessione. Recentemente, i trader stanno speculando sul momento in cui la Federal Reserve inizierà effettivamente a tagliare i tassi di interesse, il che potrebbe stimolare i prezzi degli investimenti e fornire ossigeno al sistema finanziario. Ovviamente, la Federal Reserve ha dichiarato che intende mantenere alti i tassi di interesse per un certo periodo per garantire la vittoria finale nella battaglia contro l’inflazione, ma i trader ritengono che i tagli potrebbero iniziare all’inizio dell’estate del 2024.
Previsioni del prezzo dell'oro per oggi
Sulla base dell’andamento del grafico giornaliero sottostante e nonostante l’arresto dei guadagni, la tendenza generale del prezzo dell’oro XAU/USD rimane al rialzo. Ovviamente, sarebbe più vicino a testare la resistenza psicologica di 2.000 dollari l’oncia se si spostasse nuovamente verso il livello di resistenza di 1.985 dollari l’oncia. Come accennato in precedenza, il prezzo dell’oro XAU/USD è da acquistare in ogni calo, con livelli di supporto chiave per l’oro attualmente rispettivamente a 1.960, 1.948 e 1.930 dollari l’oncia.
Oggi l'oro risentirà della reazione del dollaro all'annuncio del contenuto del verbale della recente riunione della Federal Reserve, nonché delle crescenti tensioni geopolitiche a livello globale.
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