- La recente ripresa del dollaro USA e l’aumento dei rendimenti obbligazionari hanno indebolito il prezzo dell’oro (XAU/USD), esponendolo ad operazioni di vendita che lo hanno spinto verso il livello di supporto di 1.956 dollari l’oncia prima di stabilizzarsi intorno al livello di 1.970 dollari l’oncia al momento della stesura dell'analisi.
- In generale, i prezzi dell'oro sono usciti da una perdita settimanale di circa lo 0,3%, ma i guadagni si assestano comunque a circa il 9% dall'inizio dell'anno fino ad oggi.
- Allo stesso tempo, i prezzi dell’argento, la merce sorella dell’oro, stanno cercando di mantenere il livello di 23 dollari l’oncia.
- Il prezzo del metallo bianco è sceso di circa l'1% la settimana scorsa, aggiungendosi alle perdite accumulate da inizio anno, che hanno superato il 4%, a dipendere esclusivamente dal dollaro e dai rendimenti obbligazionari dall'inizio delle contrattazioni della settimana.
Il mercato dell’oro è sensibile alle fluttuazioni dei tassi di interesse
Dopo l’enorme calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro della scorsa settimana, i rendimenti obbligazionari statunitensi sono rimbalzati. Il rendimento decennale di riferimento è aumentato di 10,2 punti base al 4,66%. I rendimenti dei titoli a due anni sono saliti di circa 11 punti base fino a superare il 4,94%, mentre i rendimenti dei titoli a 30 anni sono saliti di otto punti base a quasi il 4,83%. La scorsa settimana, il mercato obbligazionario statunitense ha reagito alla politica più pessimistica del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, alle vendite inferiori alle attese da parte del Tesoro nel terzo trimestre e a un rapporto sull’occupazione statunitense più debole del previsto. Di solito, il mercato dell’oro è sensibile alle fluttuazioni dei tassi di interesse perché possono influenzare il costo opportunità di detenere lingotti non redditizi.
L'indice del dollaro statunitense (DXY), una misura della performance della valuta statunitense rispetto a un paniere delle principali valute, è salito a 105,70 e da inizio anno l'indice è aumentato di circa il 2%. Come è noto, l’aumento del valore del dollaro è dannoso per i beni prezzati in dollari perché rende più costoso per gli investitori stranieri acquistarli.
Nel mondo dei dati economici, non ci saranno molte informazioni che influenzano i prezzi dell’oro e dell’argento. La prossima settimana sarà l’evento principale poiché verranno pubblicati l’indice dei prezzi al consumo (CPI) e l’indice dei prezzi alla produzione (PPI) statunitensi per ottobre. Inoltre, si prevede che l’indice dei prezzi al consumo e l’indice dei prezzi alla produzione aumenteranno su base annua. In generale, la Banca Centrale statunitense monitora i livelli di inflazione per determinare il futuro della sua politica monetaria ed è pronta ad aumentare i tassi di interesse più volte per contenere un’inflazione record.
Per quanto riguarda i mercati degli altri metalli, i futures del rame sono saliti a 3,7115 dollari per libbra. I futures sul platino sono saliti a 916,40 dollari l'oncia. I futures sul palladio sono scesi a 1.111,00 dollari l'oncia.
Previsioni del prezzo dell'oro per XAU/USD oggi
Secondo l’andamento del grafico giornaliero sottostante, il prezzo dell’oro XAU/USD è in una fase di correzione al ribasso. La continua forza del dollaro USA, l’aumento dei rendimenti obbligazionari e l’allentamento delle tensioni geopolitiche globali potrebbero spingere il prezzo dell’oro a livelli più bassi, i più vicini dei quali sono attualmente rispettivamente 1.952, 1.945 e 1.930 dollari. In generale, preferiamo ancora acquistare oro da ogni livello al ribasso. D’altro canto, e nello stesso periodo, l’opportunità che il prezzo dell’oro XAU/USD ritorni al livello di resistenza psicologica di 2.000 dollari l’oncia è ancora possibile se la portata delle tensioni geopolitiche globali si amplia, soprattutto in Medio Oriente. .
Recentemente, i mercati dovrebbero ascoltare oggi le nuove dichiarazioni di Jerome Powell, il governatore della Federal Reserve americana. Infine, qualsiasi accenno ad un ulteriore inasprimento della politica della banca potrebbe sostenere il dollaro e avere un impatto negativo sul prezzo dell'oro oggi.
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