- All'inizio delle negoziazioni di questa settimana, il prezzo dell'oro XAU/USD ha tentato di rimbalzare più in alto, ma i suoi guadagni non hanno superato il livello di 2.046 dollari per oncia.
- Con i continui guadagni del dollaro USA influenzati positivamente dai dati sull’occupazione americana alla fine della scorsa settimana, la vendita di oro è ripresa con perdite che hanno raggiunto il livello di supporto di 2016 dollari l’oncia prima di stabilizzarsi intorno a 2028 dollari l’oncia al momento della stesura di questa analisi.
Il prezzo dell’oro scenderà nei prossimi giorni?
Il mercato dell’oro si prepara a fare la storia nel 2024. Entra nel nuovo anno a notevole distanza dai suoi massimi storici. Ma quanto aumenterà il prezzo dell’oro quest'anno? La risposta dipende in gran parte da quanto diminuiranno i tassi di interesse e il prezzo del dollaro USA. La Federal Reserve ha concluso la sua campagna per aumentare i tassi di interesse statunitensi lo scorso autunno. Si prevede che si procederà verso un allentamento monetario entro la fine dell’anno. Ciò dovrebbe anadre a favore dell’oro XAU/USD e di altri beni materiali.
Naturalmente, c’è ancora molta incertezza sull’economia, sull’inflazione e sui tassi di interesse. Se le continue pressioni inflazionistiche costringessero i governatori delle banche centrali a mantenere alti i tassi di interesse, i mercati azionari e obbligazionari potrebbero crollare, e forse con loro i mercati dei metalli preziosi, almeno temporaneamente. La volatilità del mercato potrebbe aumentare anche nel corso dell’anno in prossimità delle elezioni presidenziali, con pubblici ministeri e giudici che minacciano di imprigionare il principale rivale del presidente Joe Biden e alcuni funzionari elettorali statali che si muovono per rimuovere l'ex presidente Donald Trump dal ballottaggio, sollevando questioni sulla legittimità delle elezioni.
Indipendentemente dall’esito delle presidenziali, si profilano interrogativi più ampi sulla capacità del sistema politico americano di gestire la crescente crisi del debito. Né i repubblicani né i democratici al potere hanno piani realistici per controllare la spesa, pareggiare il bilancio o ripagare i debiti.
Il governo costerà oltre mille miliardi di dollari nel 2024 solo per pagare gli interessi sul debito. Con il debito nazionale che supera la soglia dei 34mila miliardi di dollari, la previdenza sociale e l’assistenza sanitaria si stanno rapidamente dirigendo verso l’insolvenza e rappresentano migliaia di miliardi in più in passività non finanziate. È impossibile aumentare le tasse a sufficienza per coprire questi enormi obblighi. La realtà politica è che la spesa non verrà mai tagliata, e i benefici promessi non verranno mai ritirati.
Un’altra svolta si avvicina. Il rating di credito del governo degli Stati Uniti è stato declassato due volte dalle agenzie di rating nel 2023. Tuttavia, con il sistema monetario obbligatorio, il Tesoro può sempre “prendere in prestito” più dollari scaricando obbligazioni nel bilancio della Federal Reserve in cambio di liquidità creata dal nulla. Il governo continuerà a pagare i propri conti gonfiando l’offerta di valuta. Il modo per mantenere il potere d’acquisto in un contesto di significativa svalutazione monetaria è detenere oro e argento.
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A differenza delle banconote della Federal Reserve, i metalli preziosi sono scarsi. Di fatto, nel 2024 si troveranno ad affrontare un crescente deficit di offerta. Le principali miniere di oro, argento, rame, platino e palladio soffrono dell’aumento dei costi operativi e del deterioramento delle riserve.
La produzione mineraria raggiunge il suo picco, e la domanda di metalli tra industrie, consumatori e investitori continua a crescere. La domanda di investimenti è il jolly per i mercati dell’oro e dell’argento, aumentando dopo lo scoppio del COVID-19, ma diminuendo nel 2023 poiché i tassi di interesse più elevati hanno attirato i risparmiatori verso i fondi del mercato monetario, mentre la crescita dei mercati azionari ha ridotto l’attrattiva dei lingotti come rifugio, ma la situazione potrebbe cambiare nel 2024. La prospettiva di abbassare i tassi di interesse statunitensi da parte della Federal Reserve, l’incertezza sulle elezioni e la crescente tempesta del debito rendono obbligatorio detenere metalli preziosi fisici per coloro che cercano di proteggere la propria ricchezza.
Previsioni per il prezzo dell'oro di oggi
Nonostante le recenti operazioni di vendita, come accennato in precedenza, il prezzo dell'oro XAU/USD rimane su una traiettoria ascendente nel grafico temporale giornaliero riportato sopra. Come ho detto prima, l’oro non abbandonerà la sua attuale prospettiva rialzista senza spostarsi verso i livelli di supporto di $ 2000 e $ 1985, rispettivamente. Come ho accennato prima, le operazioni di vendita rimangono opportunità per prendere in considerazione l’acquisto di nuovo oro. Le tensioni geopolitiche globali e l’aumento degli acquisti di oro da parte delle banche centrali sostengono che i prezzi salgano per un certo periodo. Al contrario, nello stesso arco temporale, i livelli di resistenza più vicini per l’oro saranno rispettivamente 2.055 e 2.070 dollari l’oncia.
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