- Durante la metà delle negoziazioni di questa settimana, i futures dell'oro si sono stabilizzati, mentre gli investitori si preparano ai dati sull'inflazione statunitense favoriti dalla Federal Reserve giovedì.
- Nel complesso, l’oro fatica a guadagnare slancio ed è sulla buona strada per una perdita mensile, poiché la combinazione tra la forza del dollaro USA e l’aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro ha pesato sul prezzo del metallo giallo
- Oggi, al momento della stesura dell’analisi, il prezzo dell’oro è stabile attorno al livello di 2.038 dollari l’oncia.
In definitiva, i prezzi dell’oro sono sulla buona strada per perdere lo 0,8% a febbraio e sono scesi dell’1,4% dall’inizio del 2024. Nello stesso andamento, i prezzi dell’argento, la materia prima sorella dell’oro, hanno continuato a scendere sotto i 23 dollari l’oncia a metà settimana. Convenzionalmente, il prezzo del metallo bianco si prepara ad un calo mensile del 2%, oltre alla perdita del 6% dall'inizio del 2024 fino ad oggi. Nel complesso, i mercati finanziari stanno esaminando la seconda stima del PIL del quarto trimestre, che secondo gli esperti è stata un non-evento poiché le revisioni sono state tiepide. Finora, il PIL di ottobre ha mostrato un valore del 3,2%, con revisioni dovute all’aumento della spesa pubblica e dei consumatori e alla riduzione degli investimenti privati non residenti.
In altri dati economici di metà settimana, il tasso dei mutui trentennali statunitensi è rimasto relativamente invariato al di sopra del 7%. Di conseguenza, per la quarta settimana consecutiva, le richieste di mutui sono diminuite del 5,6%. Inoltre, le scorte al dettaglio, escluse le automobili, sono aumentate dello 0,3% a gennaio, mentre le scorte all'ingrosso sono diminuite dello 0,1% il mese scorso.
L'evento principale di questa settimana sarà l'indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE) di gennaio. Gli economisti prevedono che il PCE statunitense aumenterà dello 0,3% su base mensile e che il PCE core, che esclude le componenti alimentari ed energetiche volatili, salirà dello 0,4%. Pertanto, qualsiasi lettura superiore alle aspettative potrebbe penalizzare i prezzi dell’oro oggi poiché potrebbe costringere la Federal Reserve a mantenere alti i tassi di interesse statunitensi più a lungo. Ovviamente, questo è un fattore ribassista per il metallo giallo in quanto influisce sul costo opportunità di detenere lingotti non cedevoli.
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Un altro fattore che influenza il mercato dell’oro. Ieri i rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono caduti su tutta la linea, con il rendimento dei titoli a 10 anni in calo di 2,4 punti base al 4,291%. Inoltre, il rendimento delle obbligazioni a due anni è sceso di 4,1 punti base al 4,671%, mentre il rendimento delle obbligazioni a 30 anni è sceso di 1,7 punti base al 4,423%.
Inoltre, la valuta statunitense si è rafforzata a metà settimana. L'indice del dollaro statunitense (DXY), una misura del dollaro rispetto a un paniere di altre principali valute, è salito a 103,98, dall'apertura a 103,83. In generale, l'indice del dollaro USA si avvia verso un aumento mensile dello 0,7% ed è aumentato del 2,6% dall'inizio dell'anno 2024 ad oggi. Come è noto, la forza del dollaro USA è considerata ribassista per le materie prime denominate in dollari come l’oro, il che rende il loro acquisto più costoso per gli investitori stranieri.
Previsioni e analisi del prezzo dell'oro oggi:
Finora, la tendenza generale del prezzo dell'oro è ancora al rialzo e, secondo l'andamento del grafico giornaliero qui sopra, il movimento rialzista più forte richiede lo spostamento verso i livelli di resistenza di 2055 e 2070 dollari l'oncia, rispettivamente. Dall'ultimo livello, gli indicatori tecnici daranno forti segnali di saturazione degli acquisti. Fino ad ora, preferisco ancora acquistare oro a ogni livello in calo, poiché le tensioni geopolitiche globali continuano a sostenere l’acquisto di oro. Attualmente, i livelli di supporto più vicini per l’oro sono rispettivamente il dollaro 2022, 2010 e 1995.
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